Zhou Gongjin yang merupakan dalang dari apa yang berlaku dalam kejadian "Parasite Doll" dalam "Nine Schools Competition" telah melarikan diri dari Yokohama, ke kawasan kumpulan pengguna sihir kuno yang berpusat di sekitar Kyoto yang juga dikenal sebagai "tradisionalis". Sejak itu dua bulan berlalu - "Pertandingan Tesis Sihir Sekolah Menengah Kebangsaan" akan diadakan tidak lama lagi. Pertandingan Tesis tahun ini diadakan di Kyoto yang ditaja oleh Persatuan Sihir dan di dewan persidangan mereka. Tatsuya dikunjungi oleh kembar Kuroba yang sebagai wakil membawa surat Yotsuba Maya kepadanya. Surat itu adalah permintaan dari bibinya yang mengatakan - "harap kerjasama Anda untuk menangkap Zhou Gongjin".
Walaupun dipersoalkan bahawa apakah itu adalah "perintah" dan bukan "permintaan", Tatsuya dan Miyuki pergi ke rumah Kudou karena mereka berada di pusat sebagai penentang "tradisionalis". Oleh itu, dua beradik mengalami nasib dengan "Genius Augmented Magician". Konspirasi kota kuno adalah tahapnya. Nasib yang terus membara dalam sejarah perkembangan ahli sihir, Tatsuya dan Miyuki dan rakan-rakannya dicabar.
Adaptasi Jilid Novel Ringan 14-15.
