Kisah ini bermula dengan penghapusan Qingcheng oleh sekumpulan fanatik seni mempertahankan diri dari Wudong, yang tuan dan muridnya hanya mempunyai satu kepercayaan - untuk menjadi yang terkuat. Untuk mempertahankan ketuanan, ia mengambil alih semua kumpulan seni mempertahankan diri yang lain dan membunuh mereka yang enggan menyerahkan diri.
Yan Heng, seorang pendekar pedang muda di Qingcheng, diselamatkan oleh 'Wudang Hunter' Jing Lie, yang juga kehilangan rakan-rakannya kerana Wudong. Sebagai satu-satunya sisa kumpulan mereka, kedua-duanya bersekutu dan memulakan perjalanan balas dendam.
